Ryu-hwan è una giovane spia nord coreana sotto copertura, spedita dai suoi superiori in una cittadina rurale della Corea del Sud due anni or sono. In attesa di direttive che tardano ad arrivare, il ragazzo ha assunto una nuova identità, quella di Dong-gu, lo scemo del villaggio, bersaglio quotidiano dei ragazzini del vicinato. Ma non è l’unico infiltrato: lo raggiungono due giovani agenti, Hae-rang e Hae-jin, anch’essi sotto mentite spoglie, di aspirante rockstar il primo, e di timido liceale il secondo. Vinta l’iniziale diffidenza verso i nuovi compagni, il veterano Rhy-hwan comincia a dispensare consigli per aiutarli ad integrarsi al meglio nella comunità, finché un bel giorno ecco gli ordini tanto attesi. La missione affidata loro, però, non è niente di quel che si aspettavano. I guai sono appena cominciati